銀行家訪工作總結(jié)（通用10篇）

　　總結(jié)就是把一個(gè)時(shí)間段取得的成績(jī)、存在的問題及得到的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)進(jìn)行一次全面系統(tǒng)的總結(jié)的書面材料，它能幫我們理順知識(shí)結(jié)構(gòu)，突出重點(diǎn)，突破難點(diǎn)，快快來寫一份總結(jié)吧。那么總結(jié)要注意有什么內(nèi)容呢？下面是小編為大家收集的銀行家訪工作總結(jié)，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　銀行家訪工作總結(jié) 篇1

　　為貫徹落實(shí)臨汾審計(jì)中心“三項(xiàng)整頓”活動(dòng)，堅(jiān)定員工打好打贏“四大戰(zhàn)役”的決心和信心,構(gòu)建起銀行、員工、家庭“三位一體”的監(jiān)督管理機(jī)制，近日，浮山農(nóng)商行堅(jiān)持“三到位”組織開展員工家訪工作。

　　活動(dòng)安排精準(zhǔn)到位

　　總行召開活動(dòng)安排部署會(huì)，對(duì)家訪工作，進(jìn)行了專項(xiàng)部署，成立家訪活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)組，精心準(zhǔn)備家訪內(nèi)容，以與員工家屬面對(duì)面訪問為主，電話、微信等為輔，實(shí)行層層家訪制，由黨委書記、董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)家訪班子成員，分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)家訪分管部室經(jīng)理和支行行長(zhǎng)，部室經(jīng)理、支行行長(zhǎng)負(fù)責(zé)家訪每名員工。

　　溝通交流全面到位

　　家訪活動(dòng)中，一方面，感謝員工家屬對(duì)農(nóng)信工作的'理解支持，了解員工家庭基本情況和生活困難，介紹員工在單位的工作表現(xiàn)，了解員工思想動(dòng)態(tài)和八小時(shí)以外的生活情況；另一方面，宣傳介紹農(nóng)信經(jīng)營(yíng)管理基本情況，聽取員工家屬對(duì)農(nóng)信發(fā)展的意見建議，實(shí)現(xiàn)企業(yè)、員工及員工家屬心貼心溝通交流。

　　分析總結(jié)細(xì)致到位

　　家訪結(jié)束后，家訪人都要對(duì)被家訪人的工作進(jìn)行分析總結(jié)，認(rèn)真填寫員工家訪情況記錄表，梳理家訪情況，形成工作底稿，建立員工家訪檔案。此次家訪是深化員工管理和建立健全隊(duì)伍管理機(jī)制的重要手段，浮山農(nóng)商行將持續(xù)深入做好員工家訪活動(dòng)，提升員工的歸屬感、凝聚力、幸福感，傳遞農(nóng)商行溫度與情懷。

　　銀行家訪工作總結(jié) 篇2

　　為貫徹落實(shí)省聯(lián)社臨汾審計(jì)中心“三項(xiàng)整頓”活動(dòng)，激發(fā)員工打好打贏四大戰(zhàn)役的決心和信心,構(gòu)建起銀行、員工、家庭“三位一體”的監(jiān)督管理機(jī)制。近日，浮山農(nóng)商銀行堅(jiān)持“三到位”全面做好員工家訪工作。

　　1、家訪內(nèi)容精準(zhǔn)到位

　　總行召開“三項(xiàng)整頓”活動(dòng)安排部署會(huì)，對(duì)家訪工作，進(jìn)行了專項(xiàng)部署，成立家訪活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)組，精心準(zhǔn)備家訪內(nèi)容，以采取進(jìn)入員工家庭面對(duì)面訪問為主，電話、微信等為輔。一方面，感謝員工家屬對(duì)我行工作的理解支持，了解員工家庭基本情況，介紹員工在單位的工作表現(xiàn)，真實(shí)的了解員工思想動(dòng)態(tài)和八小時(shí)工作時(shí)間以外的`生活情況；另一方面，宣傳介紹農(nóng)商銀行經(jīng)營(yíng)管理基本情況，聽取員工家屬對(duì)農(nóng)商銀行發(fā)展的意見建議，真正實(shí)現(xiàn)與員工及員工家屬心貼心溝通交流的家訪目標(biāo)。

　　2、訪實(shí)行層層家訪制，由總行黨委書記、董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)家訪班子成員，分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)家訪分管部室經(jīng)理和支行行長(zhǎng)，部室經(jīng)理、支行行長(zhǎng)負(fù)責(zé)家訪每個(gè)員工。在家訪我行一對(duì)“雙職工”時(shí)，兩人表示：“很榮幸自己成為浮山農(nóng)商銀行大家庭的一員，是農(nóng)商銀行培育了我們愛行如家的集體主義情操，我們才能夠盡職盡責(zé)地愉快工作;是農(nóng)商銀行用真情關(guān)愛溫暖著我們的員工，我們才能心懷對(duì)未來生活的美好憧憬；是總行領(lǐng)導(dǎo)班子的正確帶領(lǐng)，鼓舞了我們戰(zhàn)勝困難和開拓進(jìn)取的勇氣，使我們面臨的困難得以及時(shí)解決。作為農(nóng)商銀行“雙職工”，我們深知銀行崗位工作的重要性。在未來的日子里，我們會(huì)在做好本職工作的同時(shí)照顧好家庭，齊心協(xié)力為建設(shè)浮山農(nóng)商銀行的美好明天共同奮斗�！�

　　3、分析總結(jié)細(xì)致到位

　　每位員工的家訪活動(dòng)結(jié)束后，家訪人都要對(duì)被家訪人的工作進(jìn)行分析總結(jié)，認(rèn)真填寫員工家訪情況記錄表，梳理家訪中出現(xiàn)的問題，形成工作底稿，建立員工家訪檔案。

　　此次家訪活動(dòng)不但成為加強(qiáng)溝通交流、構(gòu)建和諧團(tuán)隊(duì)的有效方式，也是深化員工管理和建立健全隊(duì)伍管理機(jī)制的重要手段。浮山農(nóng)商銀行將持續(xù)深入做好員工家訪活動(dòng)，提升員工的歸屬感、凝聚力、幸福感，傳遞農(nóng)商銀行溫度與情懷。

　　銀行家訪工作總結(jié) 篇3

　　根據(jù)省聯(lián)社《關(guān)于開展員工異常行為排查的通知》的相關(guān)工作要求和《xxx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司員工家訪實(shí)施細(xì)則》，結(jié)合我支行實(shí)際，于XX年xx月xx日至xx月xx日，利用三個(gè)晚間的業(yè)余時(shí)間，分別對(duì)我支行六名員工進(jìn)行家訪。現(xiàn)將情況報(bào)告如下：

　　一、家訪的工作重點(diǎn)和方式

　　本次家訪活動(dòng)重點(diǎn)在于全面系統(tǒng)地了解員工生活狀況、思想狀況和社會(huì)活動(dòng)狀況；向家屬反饋該員工在單位的工作表現(xiàn)情況和政治思想狀況以及一些行為習(xí)慣；了解被訪家庭對(duì)本行內(nèi)部管理等方面的意見和建議及需要組織幫助解決的問題和困難。本次家訪由行長(zhǎng)、行長(zhǎng)助理及會(huì)計(jì)經(jīng)理組三人組成家訪小組按照計(jì)劃分別對(duì)支行六名員工進(jìn)行家訪。

　　二、家訪內(nèi)容及情況說明

　　家訪小組與員工家屬進(jìn)行了充分的溝通交流，了解了員工的思想狀況、工作狀態(tài)、家庭的主要情況和社會(huì)關(guān)系、員工業(yè)余時(shí)間的興趣愛好等。

　�。ㄒ唬└鶕�(jù)走訪情況，被訪員工思想狀況均良好，員工沒有異常言行和不良生活作）風(fēng)。

　　（二）家訪小組向員工家屬反饋員工在單位的良好工作表現(xiàn)，員工家屬感到很欣慰，并表示全力支持員工的工作。同時(shí)也指出了員工在工作中需要改進(jìn)的地方，并宣傳了該行有關(guān)員工行為方面的規(guī)定，員工家屬表示會(huì)與銀行一起進(jìn)行督促教育，發(fā)現(xiàn)問題和困難會(huì)及時(shí)向單位反映。

　　（三）被訪員工家庭生活正常，社交范圍無異常，日常開支多屬于家庭生活開支和子女教育開支。家庭成員關(guān)系和諧友愛，父慈子孝。

　�。ㄋ模┍辉L員工社會(huì)關(guān)系簡(jiǎn)單，無不良生活嗜好。員工工作之余，多數(shù)情況都是陪伴在親人身邊，平時(shí)也會(huì)參加體育鍛煉和一些有意義的社會(huì)活動(dòng)。

　�。ㄎ澹┘以L小組趁此次機(jī)會(huì)向員工家人介紹了我行經(jīng)營(yíng)、管理等方面的`情況，并聽取他們的意見和建議。員工家屬對(duì)拉家常式家訪的形式表示歡迎，紛紛表示要配合銀行做好監(jiān)督教育工作。個(gè)別家屬也提出員工工作壓力較大，希望我行能多組織一些集體活動(dòng)來緩解員工的壓力。

　�。�六）家訪活動(dòng)結(jié)束后，員工家屬認(rèn)真填寫了《xx農(nóng)村商業(yè)銀行家訪登記表并簽名確認(rèn)；記錄員整理家訪談話內(nèi)容，對(duì)家訪工作進(jìn)行分析總結(jié)，認(rèn)真填寫《xx農(nóng)村商業(yè)銀行員工家訪家訪情況記錄表》，對(duì)家訪中發(fā)現(xiàn)的問題加以梳理，形成工作底稿，建立員工家訪檔案。

　　本次家訪活動(dòng)不僅有效掌握員工的工余生活和家庭情況，從實(shí)際行動(dòng)上關(guān)心員工，從源頭上防范風(fēng)險(xiǎn)。而且架起了我行與員工溝通的橋梁，拉近了員工與我行的距離，加深了員工之間的感情，增強(qiáng)了員工的歸屬感。

　　銀行家訪工作總結(jié)報(bào)告是對(duì)員工具體的情況進(jìn)行一個(gè)總結(jié)歸納，總結(jié)報(bào)告的書寫可以更好的了解員工的生活狀態(tài)。有利于提高員工工作的積極性。

　　銀行家訪工作總結(jié) 篇4

　　20xx年是“十五”規(guī)劃的最后一年，我所在市民政局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)全所工休人員的共同努力，克服人員少，工作難度大等困難，較好地完成了本年度的各項(xiàng)工作任務(wù)。

　　一、注重加強(qiáng)思想教育，提高整體素質(zhì)

　　建立正常的學(xué)習(xí)制度，工作人員每周學(xué)習(xí)一次，休養(yǎng)人員每半月學(xué)習(xí)一次。重點(diǎn)學(xué)習(xí)了保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育《讀本》，《公民道德實(shí)施綱要》，《軍休系統(tǒng)工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)講義》，軍休工作交流材料等，通過各種學(xué)習(xí)、交流、座談，全所工休人員思想穩(wěn)定、關(guān)系融洽。對(duì)全所的建設(shè)及發(fā)展充滿了信心。在上半年開展的先進(jìn)性教育活動(dòng)過程中，我所老干部參學(xué)率達(dá)到99%，學(xué)習(xí)熱情很高，較好地完成了學(xué)習(xí)任務(wù)。先后有七人次的學(xué)習(xí)筆記和心得體會(huì)文章被局和所里評(píng)為優(yōu)秀筆記和優(yōu)秀心得體會(huì)。一人在全局開展的先進(jìn)性教育演講活動(dòng)中榮獲第二名。我所開展的先進(jìn)性教育活動(dòng)情況，受到了局黨組和局領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。4月份，為建立學(xué)習(xí)型單位，加快信息化建設(shè)，所里添置了3臺(tái)電腦，分批對(duì)老干部進(jìn)行電腦培訓(xùn)。先后有21名老同志主動(dòng)報(bào)名參加學(xué)習(xí)。全所掀起了學(xué)習(xí)電腦的熱潮。學(xué)習(xí)氣氛濃厚。

　　積極開展獻(xiàn)愛心活動(dòng)。向印度洋海嘯災(zāi)民捐款3620元，向幫扶對(duì)象—雨山區(qū)佳山鄉(xiāng)特困傷殘老復(fù)員軍人秦�？稻杩�1600元。并組織全所人員分批到他家中開展談心、送溫暖活動(dòng)。為做好關(guān)心下一代工作，開展了“心連心慈善助學(xué)”活動(dòng)，37人捐款1120元，并堅(jiān)持每年開展一次這樣的活動(dòng)，資助一名小學(xué)生、一名高中生完成三年學(xué)業(yè)。

　　二、切實(shí)關(guān)心老同志生活，認(rèn)真落實(shí)好“兩個(gè)待遇”

　　1、每逢重大節(jié)日，認(rèn)真組織工作人員看望全體老同志，對(duì)住院和長(zhǎng)期臥病在床的老同志給以適當(dāng)生活補(bǔ)貼。

　　2、及時(shí)發(fā)放老干部工資和糧價(jià)差補(bǔ)貼，細(xì)心做好老同志的醫(yī)療保健工作，請(qǐng)專家講授有關(guān)保健知識(shí)。

　　3、多次協(xié)調(diào)有關(guān)部門，研究解決部分休干住房維修遺留問題。圓滿地完成了28棟兩住戶危房維修，及時(shí)對(duì)遺屬張秀玲老太房屋滲雨進(jìn)行維修。

　　4、認(rèn)真落實(shí)退休、及離休干部無經(jīng)濟(jì)收入家屬醫(yī)療問題。

　　5、全年為7名老同志慶賀了生日，妥善處理了邢振亭老伴去世后的善后工作，其子女都十分感激，老同志們也很滿意。

　　6、扎實(shí)做好老干部閱讀文件工作，按時(shí)組織他們進(jìn)行相關(guān)問題的大討論。

　　7、對(duì)家中有特殊困難的老同志及時(shí)組織針對(duì)性家訪，幫助其解決具體困難。全年共組織家訪60多次。

　　三、積極組織各種活動(dòng)，豐富老同志的精神文化生活。

　　1、春節(jié)、“五一”、“八一”、“十一”期間，所里組織全所工休人員開展了摸獎(jiǎng)、猜迷、麻將、撲克、象棋、飛鏢、臺(tái)球、門球等活動(dòng)。

　　2、組織所臺(tái)球隊(duì)赴滁州，門球隊(duì)赴蕪湖進(jìn)行交流比賽，增進(jìn)了友誼，提高了競(jìng)技水平。

　　3、組織全所大部分老同志開展了春秋兩季四次釣魚活動(dòng)。

　　4、“八一”期間，所里組織召開了座談會(huì)，開展了專項(xiàng)活動(dòng)，慰問了全所軍休干部，工休人員精神面貌也為之一振。專門召開離休、退休干部座談會(huì)，分別聽取他們對(duì)所里各項(xiàng)工作的意見和建議。

　　四、建章立制、規(guī)范管理

　　為強(qiáng)化內(nèi)部管理，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度。年初，又制定了《市軍干一所規(guī)范化、制度化服務(wù)管理措施》等。并狠抓落實(shí)。

　　堅(jiān)持所長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，黨支部保證監(jiān)督，軍隊(duì)離退休干部參與民主管理和領(lǐng)導(dǎo)體制。堅(jiān)持正常的`所辦公會(huì)制度，由所長(zhǎng)、支部書記、副書記、管委會(huì)主任、副主任參加的所辦公會(huì)，是協(xié)調(diào)所領(lǐng)導(dǎo)、黨支部、管委會(huì)三者關(guān)系，實(shí)行民主管理，民主決策，民主監(jiān)督的重要形式。辦公會(huì)每月召開一次會(huì)議，由所長(zhǎng)主持，通報(bào)當(dāng)月工作情況，研究安排下月工作計(jì)劃。重大問題召開行政會(huì)研究，再提交支委會(huì)討論決定。日常事務(wù)性開支超過1000元由支部集體研究決定。建立工作人員例會(huì)制度，每周召開一次所務(wù)會(huì)，通報(bào)本周工作情況，布署下周工作安排。工作明確分工，工作人員各司其職，認(rèn)真做好本職工作。本著一切從老干部出發(fā)，把老干部滿意不滿意，高興不高興作為衡量工作的標(biāo)準(zhǔn)。今年是我所成立二十周年。從節(jié)約經(jīng)費(fèi)角度出發(fā)，簡(jiǎn)單地舉行了慶�；顒�(dòng)，深得老同志的好評(píng)。在安全管理方面，嚴(yán)格按章辦事，全所一年沒有發(fā)生一例安全事故。管理工作齊抓共管，局面良好。

　　五、所務(wù)公開、優(yōu)質(zhì)服務(wù)

　　制定了重大事務(wù)公開制度暫行規(guī)定，設(shè)立事務(wù)公開專欄及意見箱。做到“政策公開，經(jīng)濟(jì)公開，管理公開”。堅(jiān)持每月在工休人員大會(huì)上公布一次所務(wù)，充分尊重老同志的知情權(quán)。所領(lǐng)導(dǎo)每季度向管委會(huì)通報(bào)一次有關(guān)干休所的經(jīng)費(fèi)使用情況，年終向全體工休人員報(bào)告干休所的經(jīng)費(fèi)收支情況。并張榜公布帳目、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收支情況，醫(yī)療費(fèi)支出情況等。服務(wù)上門，為老干部生活提供方便。建立分片家訪責(zé)任制，要求工作人員經(jīng)常到休干家走一走、看一看、認(rèn)真聽取老干部的意見和要求。服務(wù)上我們堅(jiān)持做到“細(xì)、勤、送”，即細(xì)致周到，勤登門了解情況，送物品上門。對(duì)住院和常年臥病在床的老干部，所領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常探望，掌握病情，了解情況。堅(jiān)持夜間、雙休日、節(jié)假日值班制度。老干部突發(fā)疾病，病危和去世，無論是節(jié)假日，還是深夜，所領(lǐng)導(dǎo)、值班工作人員和駕駛員都隨叫隨到。幫助處理緊急情況。

　　六、積極開展文明創(chuàng)建活動(dòng)

　　全所上下同心協(xié)力，克服了重重困難，面對(duì)實(shí)際，困難，知難而上，積極主動(dòng)爭(zhēng)取局里的支持和指導(dǎo)。在市局的支持和全所工休人員的共同努力下，我所在七月份順利通過了省民政系統(tǒng)文明窗口單位驗(yàn)收工作，得到省民政廳通報(bào)表彰。

　　20xx年在緊張與忙碌中很快就將成為過去，回首全年的工作，在市局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，雖然取得了一定的成績(jī)，但同時(shí)也存在著不足之處，相信在明年的工作中，我們一定能夠克服自身存在的不足，經(jīng)全所工休人員的共同努力，各項(xiàng)工作將會(huì)有新的起色。

　　銀行家訪工作總結(jié) 篇5

　　轉(zhuǎn)眼間，半年時(shí)間過去了，20xx年是不平凡的一年，經(jīng)歷了新冠病毒的蔓延，對(duì)市場(chǎng)環(huán)境的沖擊，對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展，都受到了極大的影響。20xx年上半年我支行在分行黨總支大力支持下和全體員工的艱苦努力下，各項(xiàng)指標(biāo)同比去年都出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，但是普惠金融貸款出現(xiàn)了正增長(zhǎng)的趨勢(shì)。圍繞工作重點(diǎn)，突出理性發(fā)展，持續(xù)抓好客戶營(yíng)銷，全面夯實(shí)基礎(chǔ)管理，下大力氣主抓個(gè)人存款，努力調(diào)整存款結(jié)構(gòu)，下面就20xx年上半年工作進(jìn)行總結(jié)。

　　一、上半年工作總結(jié)

　�。ㄒ唬�數(shù)據(jù)分析

　　1、存貸款指標(biāo)

　　各項(xiàng)存貸款情況：截至20xx年6月末，XXX支行各項(xiàng)存款余額（含保本理財(cái)）41，354萬元，比上年末負(fù)增長(zhǎng)12，183萬元，其中公司存款余額7，985萬元，比上年末負(fù)增長(zhǎng)11，388萬元，個(gè)人存款33，369萬元（含保本理財(cái)），比上年末負(fù)增長(zhǎng)795萬元；各項(xiàng)日均存款余額46，269萬元，比上年末負(fù)增長(zhǎng)16，472萬元，其中公司日均存款余額8，186萬元，比上年負(fù)增長(zhǎng)31，171萬元，個(gè)人日均存款余額38，083萬元，比上年末增長(zhǎng)14，699萬元；貸款余額24，148萬元，比上年末增長(zhǎng)826萬元。其中公司貸款余額xx，965萬元，比上年末增長(zhǎng)952萬元；個(gè)人消費(fèi)類（含按揭）貸款余額2，183萬元，比上年末負(fù)增長(zhǎng)125萬元。

　　2、專項(xiàng)指標(biāo)：20xx年6月末，XXX支行開立對(duì)公結(jié)算賬戶10戶，其中基本賬戶3戶、臨時(shí)賬戶0戶、一般賬戶6戶、專用賬戶1戶，開立對(duì)公網(wǎng)上銀行有效戶11戶，POS終端（含拉卡拉）5戶；XXX支行新增個(gè)人客戶數(shù)20戶，信用卡7張，個(gè)人電子銀行有效客戶301戶，直銷銀行開戶1戶，掃碼收單1戶，加碼付客戶471戶。

　　3、理財(cái)產(chǎn)品：20xx年6月末，XXX支行共銷售理財(cái)產(chǎn)品742萬元，其中保本理財(cái)產(chǎn)品xx萬元，非保本理財(cái)產(chǎn)品671萬元，銷售大額存單xxx萬元。

　　4、中間業(yè)務(wù)收入類：20xx年6月末，XXX支行銷售安貸保4800元，代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入2000元。

　　（二）主要工作回顧

　　1、大力支持了疫情保障物資供應(yīng)型企業(yè)及疫情影響的復(fù)工復(fù)產(chǎn)企業(yè)的貸款發(fā)放。在疫情發(fā)生后及時(shí)給予了XXX生物科技有限公司發(fā)放了3筆疫情保障供應(yīng)企業(yè)貸款xxx萬元，在企業(yè)采購生產(chǎn)用物資資金再次緊缺的情況下，又向總行申請(qǐng)了xxx萬元的信用貸款支持，保障了企業(yè)能夠有充足的流動(dòng)性，恢復(fù)正常生產(chǎn)。與地方政府國有企業(yè)進(jìn)一步加強(qiáng)合作共贏，支持政府重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。今年來支持了XXX縣公路工程投資有限責(zé)任公司發(fā)放xxx萬元短期流動(dòng)資金貸款，為縣城玉龍大道綠化工程給予了資金的支持。也為與進(jìn)一步加強(qiáng)與政府國有企業(yè)合作奠定了基礎(chǔ)。

　　2、因疫情影響給予存量貸款戶延期還本付息。本次新冠病毒疫情對(duì)旅游業(yè)、餐飲業(yè)、住宿業(yè)影響較大，特別是對(duì)XXX縣松山旅游小鎮(zhèn)旅游業(yè)經(jīng)營(yíng)的餐飲業(yè)影響極為嚴(yán)重。在得知貸款戶楊根賢、李貴揚(yáng)經(jīng)營(yíng)的餐館無人消費(fèi)，經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)困難，支行人員主動(dòng)上門服務(wù)，給予政策支持，對(duì)2戶不能還本付息的客戶給予了延期一個(gè)月歸還本息，真正解決了客戶的實(shí)際困難。

　　3、積極推動(dòng)棚戶區(qū)改造征地拆遷款兌付工作。從2018年末開始，我行得知XXX縣將對(duì)城區(qū)周邊棚戶區(qū)進(jìn)行拆遷，已獲國開行審批貸款xxx億元，通過總行、分行與國開行積極聯(lián)系、我行與政府及相關(guān)單位積極溝通，已獲得國開行指定我行代理資金監(jiān)管，同時(shí)我行多方努力，政府同意由我行進(jìn)行兌付棚戶區(qū)拆遷款，在開始兌付前，我行多次到棚戶區(qū)上門宣傳我行產(chǎn)品，并舉辦多場(chǎng)聯(lián)誼會(huì)，讓拆遷客戶知道富滇銀行，了解我行的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，并通過上門和電話、當(dāng)面溝通，及時(shí)了解拆遷戶的資金動(dòng)向，精確了解每一戶下一步資金的安排，并針對(duì)能留存的客戶多次做工作。截止20xx年6月末年末我行累計(jì)兌付近xxx億元，今年來兌付了xxx萬元，其中一季度兌付26082萬元，二季度兌付xxx萬元，涉及xx戶棚改戶。2018年至今累計(jì)留存我行個(gè)人資金接近xxx億元，為我行個(gè)人存款及聚能賺業(yè)務(wù)的快速發(fā)展提供了有力支撐。

　　4、為支持疫情影響的復(fù)工復(fù)產(chǎn)實(shí)施“百萬千萬計(jì)劃”。今年5月1日以來，積極響應(yīng)總行普惠金融部的政策，給予一百萬以內(nèi)貸款減免3個(gè)月利率，一千萬以來無還本續(xù)貸。我行人員多次下到鄉(xiāng)鎮(zhèn)，與企業(yè)主面對(duì)面溝通，了解實(shí)際面臨的問題。最終給予了保山XXX巔峰養(yǎng)殖有限公司、XXX凱龍假日大酒店有限公司、XXX縣猴城農(nóng)特產(chǎn)品銷售有限公司、XXX縣龐龍牧業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司等7戶企業(yè)發(fā)放了“減免利息”貸款，累計(jì)發(fā)放xxx萬元，每戶都能夠享受最低利率的同時(shí)，還能夠減免3個(gè)月利息。

　　5、普惠金融布局地方優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。在做好政府及國企之外，XXX支行針對(duì)XXX當(dāng)?shù)貎?yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)如石斛、綠化苗木、黃山羊養(yǎng)殖及肉牛養(yǎng)殖等行業(yè)的小微型企業(yè)進(jìn)行了大量調(diào)查，對(duì)具有一定規(guī)模的種植、養(yǎng)殖企業(yè)實(shí)地走訪，對(duì)符合我行貸款條件的向省農(nóng)業(yè)擔(dān)保公司進(jìn)行推薦，截止6月末共發(fā)放1000萬以下的小微型企業(yè)共5筆，1365萬元。

　�。ㄈ�）工作中存在的問題

　　1、公司存款基礎(chǔ)薄弱。雖然從數(shù)據(jù)上看2019年支行公司日均存款增長(zhǎng)較快，但是到了20xx年6月末，公司存款日均和余額均出現(xiàn)較大的負(fù)增長(zhǎng)。造成這一現(xiàn)象是由于支行公司類客戶基礎(chǔ)較差，主要存款集中在云能投公司，該公司作為棚改實(shí)施公司，棚改資金兌付到個(gè)人后就會(huì)造成公司存款較大地下滑，其他公司流水并不是經(jīng)常在我行發(fā)生轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出，雖然支行公司客戶有一定數(shù)量，但空戶頭、睡眠戶較多，仍然需要花精力進(jìn)行排查梳理，盤活睡眠戶。

　　2、個(gè)人存款結(jié)構(gòu)單一。雖然去年個(gè)人存款有了大幅的增長(zhǎng)，但今年以來出現(xiàn)了大面積的下滑。僅僅靠單一的棚改資金支撐，大幅的增長(zhǎng)就會(huì)面臨大幅的流失，棚改戶留存的銀行存款只能短時(shí)間留存，不能夠長(zhǎng)期的支撐支行的業(yè)務(wù)發(fā)展，形成了弊端。個(gè)人存款大進(jìn)大出的現(xiàn)象有待尋求一個(gè)新的支撐，需要花大力氣打造基礎(chǔ)性的個(gè)人客戶。

　　3、員工素質(zhì)有待提高。員工崗位交換頻繁，新入行的員工經(jīng)驗(yàn)不足，普遍存在對(duì)業(yè)務(wù)的熟悉程度和對(duì)系統(tǒng)的熟練程度較低，好不容易學(xué)會(huì)一些又被調(diào)離原崗位，業(yè)務(wù)處理過程中經(jīng)常邊學(xué)邊干，造成業(yè)務(wù)辦理效率低下，這嚴(yán)重制約了我行的發(fā)展速度。

　　4、對(duì)外營(yíng)銷亟待提高。截止6月末從數(shù)據(jù)看，XXX支行存貸款等各項(xiàng)均出現(xiàn)大幅的負(fù)增長(zhǎng)，雖然更多的是因?yàn)榕锔膽糍Y金大量的轉(zhuǎn)到行外購買房屋，這也說明了我們支行的營(yíng)銷做得還不夠，還停留在坐等客戶上門的狀態(tài)，對(duì)外營(yíng)銷較少，行業(yè)分析不夠，業(yè)務(wù)僅以客戶需要為出發(fā)點(diǎn)，未能充分挖掘地方優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，以產(chǎn)業(yè)發(fā)展客戶資源。

　　二、20xx年下半年工作計(jì)劃

　　1、積極發(fā)展肉牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)

　　通過前期與政府、省農(nóng)業(yè)擔(dān)保公司的溝通與合作，也與政府和擔(dān)保公司建立了一定的合作關(guān)系。今年以來，通過省農(nóng)業(yè)擔(dān)保公司對(duì)XXX縣涉農(nóng)企業(yè)提供的'擔(dān)保，發(fā)放了普惠金融的貸款。結(jié)合總行與省農(nóng)擔(dān)公司簽訂的批量擔(dān)保業(yè)務(wù)協(xié)議，下一步繼續(xù)加大對(duì)XXX縣肉牛產(chǎn)業(yè)的貸款業(yè)務(wù)發(fā)展。預(yù)計(jì)下半年還可形成1000萬元的涉農(nóng)貸款發(fā)放。

　　2、加大普惠金融及“百萬千萬計(jì)劃”的投放力度

　　我行已和當(dāng)?shù)氐谋姸嘈∥⑵髽I(yè)、省農(nóng)業(yè)擔(dān)保公司多次交流溝通，將根據(jù)XXX縣域特色，重點(diǎn)專注肉牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)、黃山羊養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)及石斛的種植，加大與小微企業(yè)的合作力度，力爭(zhēng)對(duì)上下游的營(yíng)銷，加大普惠金融的投放力度。繼續(xù)用好政策，服務(wù)企業(yè)。利用總行的“百萬千萬計(jì)劃”給予更多受到疫情影響的企業(yè)得到貸款支持的同時(shí)，得到更多的實(shí)惠。今年下半年1000萬元以下的小微型企業(yè)可以享受到無還本續(xù)貸的政策支持。

　　3、加大個(gè)人業(yè)務(wù)營(yíng)銷力度，夯實(shí)個(gè)人基礎(chǔ)。

　�。�1）全員營(yíng)銷，下半年要制定任務(wù)目標(biāo)，有針對(duì)性的組織實(shí)施外拓計(jì)劃。周一到周五分為早上和下午，制定外拓排班計(jì)劃，合理安排人員到外宣傳營(yíng)銷，通過發(fā)放宣傳單，將好的產(chǎn)品宣傳出去，讓XXX縣的每一個(gè)人都知道富滇銀行，都知道“聚能賺”產(chǎn)品的高收益。并出臺(tái)績(jī)效考核加減分打分機(jī)制，全面實(shí)行營(yíng)銷業(yè)績(jī)與績(jī)效掛鉤，并出臺(tái)獎(jiǎng)勵(lì)政策和處罰措施，激勵(lì)全行員工，提出了“行興我榮行衰我恥”的口號(hào)，物質(zhì)和精神共同激發(fā)全行營(yíng)銷熱情。

　�。�2）緊盯棚戶區(qū)改造拆遷款兌付，XXX縣20xx年下半年預(yù)計(jì)還需在我行兌付產(chǎn)權(quán)證以外的征地拆遷資金，預(yù)計(jì)還有2億元資金需要兌付，同時(shí)做好棚改戶的資金留存工作。緊盯信用社兌付的棚改資金并制定盯住行外資金的營(yíng)銷措施。深入拆遷戶家中宣傳我行品牌及聚能賺、理財(cái)產(chǎn)品，20xx年下半年我行將對(duì)拆遷戶進(jìn)行精準(zhǔn)營(yíng)銷。

　　（3）加快按揭貸款、消費(fèi)類貸款的投放力度。目前我行已和二家房地產(chǎn)公司簽訂按揭額度協(xié)議，針對(duì)目前棚戶區(qū)拆遷需要大量買房的情況，與房地產(chǎn)公司合作，積極爭(zhēng)取拆遷戶購房貸款在我行投放。20xx年下半年我行將以按揭貸款為主要投放渠道，積極安排人員上報(bào)業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)下半年將投放按揭貸款2000萬元。

　　4、全力以赴完成好“金融下鄉(xiāng)工程”

　　金融下鄉(xiāng)是下半年支行的重中之重工作，以支行行長(zhǎng)牽頭，營(yíng)業(yè)部作為主要實(shí)施的機(jī)構(gòu)，營(yíng)業(yè)部經(jīng)理作為惠農(nóng)經(jīng)理，帶動(dòng)著全行員工一起將“金融下鄉(xiāng)工程”落實(shí)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)村。下半年計(jì)劃實(shí)施20個(gè)普惠金融服務(wù)站。

　　5、作風(fēng)建設(shè)年要抓好員工的作風(fēng)紀(jì)律

　　一是要嚴(yán)格要求員工考勤制度，業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等制度，從嚴(yán)要求全行員工，做好帶頭模范作用。二是要做好案件防控工作，由于我行地處邊境位置，周圍社會(huì)環(huán)境較復(fù)雜，加上新員工多，年紀(jì)輕，思想素質(zhì)參差不齊，給我行的案件防控工作帶來較大的壓力。我行將安全工作作為重點(diǎn)之一，防患于未然。首先，制定了安全崗位責(zé)任制，制訂安全工作計(jì)劃，成立三防一保領(lǐng)導(dǎo)小組。其次加強(qiáng)員工的三防一保的意識(shí)。定期組織學(xué)習(xí)相關(guān)安保知識(shí)，在保證自身安全的情況下，努力保全客戶的人身，財(cái)產(chǎn)安全，全年無安全事故及案件發(fā)生。

　　銀行家訪工作總結(jié) 篇6

　　20xx年過去了，我進(jìn)入工商銀行這個(gè)大家庭已經(jīng)有半年了。感謝工商銀行、笛揚(yáng)支行在過去6個(gè)月里給了我不斷學(xué)習(xí)和鍛煉的機(jī)會(huì)。新年伊始，為了給下年的工作打下良好的基礎(chǔ)，我將對(duì)過去半年的培訓(xùn)和工作進(jìn)行總結(jié)。

　　6月，在市分行一個(gè)月新進(jìn)員工的入行培訓(xùn)過程中，我們從書面的傳授到模擬銀行的實(shí)踐學(xué)習(xí)工行的基本知識(shí)，全面了解了工行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)。并掌握了一些臨柜基本技能，如：?jiǎn)沃竼螐垺⒍嘀付鄰堻c(diǎn)鈔，小鍵盤翻打傳票，捆鈔等。為接下來的網(wǎng)點(diǎn)實(shí)習(xí)打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。在培訓(xùn)期間的朝夕相處，更是讓我跟同事們結(jié)下了深厚的情誼。

　　7月19日，那是一個(gè)幸福的日子。我像是找到了歸宿，初出茅廬的我很榮幸的成為了笛揚(yáng)支行的一員，從那一刻，我將與年輕的.笛揚(yáng)家人一起成長(zhǎng)，一起奮斗……

　　9月，帶著期待的心情上柜了。上柜過程中，得到了笛揚(yáng)家人們的真誠指導(dǎo)。徐行長(zhǎng)“做事要形成思路”、陳經(jīng)理“要抓住風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”、王師傅“一切要按規(guī)矩辦事”、張師傅“隨機(jī)應(yīng)變才是能力”、湯師傅“淡定就是王道”……“紙上得來終覺淺，絕知此事要躬行�！�

　　從“您好，請(qǐng)坐”到“請(qǐng)慢走”中學(xué)習(xí)工行服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)；從日間對(duì)錢箱的清點(diǎn)到日終對(duì)帳包憑證的整理中學(xué)習(xí)師傅們?nèi)辗e月累的小技巧；從普通的存取錢到復(fù)雜的掛失業(yè)務(wù)中學(xué)習(xí)交易的考察點(diǎn)。短短的幾個(gè)月，讓我對(duì)于工行有了更深入的了解，也讓我通過自身的學(xué)習(xí)，領(lǐng)導(dǎo)和師傅們的教育幫助，提升了自己的業(yè)務(wù)技能，逐漸成為一名獨(dú)立的柜員。3個(gè)月的現(xiàn)金柜臺(tái)，3個(gè)月的非現(xiàn)金柜臺(tái)。雖然取得了一定的成績(jī)，但也不是很完美。6個(gè)月中，相對(duì)于業(yè)務(wù)量較少的情況下，也產(chǎn)生了一筆反交易，一筆一般差錯(cuò)，一筆自發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)，七筆遠(yuǎn)程拒絕。從中得到結(jié)論：工作不僅要做的“好”，“快”還要“合規(guī)”，“合法”，不僅要懂的“亡羊補(bǔ)牢”重要的還在于“未雨綢繆”。

　　銀行家訪工作總結(jié) 篇7

　　作為一名銀行柜員，對(duì)于過去一年來的工作我也是感覺自己進(jìn)步很大的，在這一點(diǎn)上面我也是深有深有感觸，一年的時(shí)間也在不知不覺當(dāng)中過去的了，我當(dāng)然也是非常清楚自己接下來應(yīng)該要去努力的方向，這對(duì)我個(gè)人能力更加是一個(gè)非常大提高，來到這里我深刻的意識(shí)到了這一點(diǎn)，在這方面，我也需要總結(jié)一下工作。

　　在這個(gè)過程當(dāng)中，我深刻的意識(shí)到了這一點(diǎn)，來到銀行工作已經(jīng)有一段時(shí)間了，我對(duì)自己各個(gè)方面還是很有信心的，在這方面我也是能夠有深刻的體會(huì)，在這個(gè)過程當(dāng)中，我也是做好了足夠多的準(zhǔn)備，雖然有的時(shí)候會(huì)出現(xiàn)一些問題，但是問題也不大，這一點(diǎn)是非常清楚的，我也相信我是可以做好這些，在業(yè)務(wù)的的方面，我還是做的比較好的，認(rèn)真服務(wù)好每一位客戶，保持一個(gè)好的態(tài)度，在這方面我更加是能夠做好這方面的職責(zé)，這對(duì)我個(gè)人也是一個(gè)非常大的提高，我也是對(duì)自己很有信心的，在這個(gè)過程當(dāng)中我也是做的比較認(rèn)真的，在這方面我也是能夠?qū)ψ约河羞M(jìn)一步的提高。

　　回顧過去一段時(shí)間以來的工作我也是感覺進(jìn)步很大的，對(duì)于我個(gè)人來講還是缺少一些鍛煉的，我在業(yè)務(wù)方面，也是做好了很多準(zhǔn)備，我喜歡在這里工作，我知道自己在這里能夠有很多的進(jìn)步，每天和同事們虛心的請(qǐng)教，學(xué)習(xí)，在這個(gè)過程當(dāng)中，我覺得還是很有動(dòng)力的，在這一點(diǎn)上面我是感覺很有意義的，我每天認(rèn)真做好分內(nèi)的職責(zé)，同時(shí)也不斷的積累工作經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)在回顧這些事情的時(shí)候，我就感覺非常的充實(shí)的，感覺在工作當(dāng)中我個(gè)人能力是有很大的提高的，作為一名柜員，雖然在工作當(dāng)中每天做的事情是比較枯燥的，但是我還是感覺很有意義的。

　　當(dāng)然在工作當(dāng)中，我也是有一些問題的，在這一點(diǎn)上面我應(yīng)該要做出一定的調(diào)整和糾正，現(xiàn)在考慮這些的.時(shí)候，我還是認(rèn)為自己能夠做出一個(gè)好的判斷，只有在這個(gè)過程當(dāng)中，積累足夠多的經(jīng)驗(yàn)才可以做的更好一點(diǎn)，對(duì)于自己出現(xiàn)的問題，還是應(yīng)該要維持好的狀態(tài)，作為一名銀行柜員我也需要把工作做的更加到位，這給我的感覺是很好的，我會(huì)認(rèn)真的去做好自己的本職，這對(duì)我個(gè)人還是一個(gè)很大的提高的，現(xiàn)在回想起來的時(shí)候我也是希望可以做的更好一點(diǎn)，在一些細(xì)節(jié)上面，我更加希望可以做的更好一點(diǎn)。

　　銀行家訪工作總結(jié) 篇8

　　“以史為鏡可以知興替”，20xx年的工作已經(jīng)開展，回顧20xx年的工作可以溫故而知新，從中汲取教訓(xùn)和經(jīng)驗(yàn)。總的來說，20xx年取得了一些成績(jī)，基本達(dá)到了省行三鐵的標(biāo)準(zhǔn)，但也存在很多的問題，主要有以下幾個(gè)方面：

　　一、客戶身份識(shí)別方面。

　　20xx年，營(yíng)業(yè)部存在多次客戶身份證應(yīng)聯(lián)網(wǎng)核查未執(zhí)行聯(lián)網(wǎng)核查的情況，也存在單位賬戶大額出賬未主動(dòng)聯(lián)系法人、財(cái)務(wù)人員的現(xiàn)象。柜員在操作過程中風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不夠強(qiáng)，保護(hù)自己的意識(shí)不夠強(qiáng)，尤其是在現(xiàn)在這種電信詐騙手段層出不窮的形勢(shì)下。針對(duì)此種情況，20xx年對(duì)于新留存的客戶信息，如有留存身份證復(fù)印件，聯(lián)網(wǎng)核查必須打印在復(fù)印件反面，以備后期監(jiān)督復(fù)核。單位大額復(fù)審時(shí)，復(fù)審柜員必須同時(shí)復(fù)核經(jīng)辦柜員聯(lián)系單位財(cái)務(wù)人員、法人等人的信息。

　　二、傳票審核方面。

　　20xx年，營(yíng)業(yè)部存在大小寫金額錯(cuò)誤或模糊、賬號(hào)書寫不正確等方面的問題。營(yíng)業(yè)部柜員日趨年輕化，前臺(tái)柜員基本已是近5年入行員工，整體業(yè)務(wù)素質(zhì)有待提高。對(duì)于很多業(yè)務(wù)，沒有第一時(shí)間做好審核工作。20xx年，為確保做好傳票質(zhì)量，將做好自己復(fù)核、互相復(fù)核、專人復(fù)核三道程序。對(duì)于經(jīng)常出現(xiàn)審核不到位的柜員傳票或者容易出現(xiàn)問題的柜員傳票，我也將再次復(fù)核一次，將問題降到最低。

　　三、柜員素質(zhì)提升方面。

　　柜員是業(yè)務(wù)操作的主體，要想提升基礎(chǔ)管理水平，必須做好柜員業(yè)務(wù)素質(zhì)的'提升，并根據(jù)柜員的特點(diǎn)做好更合理的勞動(dòng)配置。20xx年，通過柜員等級(jí)考試，營(yíng)業(yè)部的年輕柜員都達(dá)到三級(jí)以上并有多名5級(jí)柜員。老員工中，也有2名取得了6級(jí)柜員的等級(jí)。但在支行業(yè)務(wù)競(jìng)賽中表現(xiàn)平平。20xx年，營(yíng)業(yè)部將利用好響應(yīng)平臺(tái)這個(gè)平臺(tái)做好每日一練，青年員工也將定期做好支行的測(cè)試和訓(xùn)練。我也將通過微信群每日學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)要點(diǎn)，尤其是平時(shí)操作的重點(diǎn)和容易出現(xiàn)問題的一些關(guān)鍵點(diǎn)，逐步提升柜員業(yè)務(wù)知識(shí)水平。

　　四、業(yè)務(wù)分流方面。

　　目前超柜分流還未達(dá)到90%的標(biāo)準(zhǔn)，通過分析存在三個(gè)方面的問題。

　　1、大堂人員未第一時(shí)間識(shí)別客戶辦理業(yè)務(wù)的種類或者部分客戶拒絕告知大堂經(jīng)理需要辦理的業(yè)務(wù)種類，當(dāng)客戶到達(dá)柜臺(tái)后，柜員擔(dān)心客戶等待時(shí)間過長(zhǎng)或者引起客戶不滿產(chǎn)生投訴，柜員未再次分流到高柜。

　　2、大堂人員對(duì)于客戶辦理的業(yè)務(wù)種類是否可以通過超柜辦理并不十分清楚。

　　3、客戶辦理多筆業(yè)務(wù)，部分業(yè)務(wù)可超柜辦理，部分業(yè)務(wù)須柜臺(tái)辦理，柜員為避免麻煩未再次分流。20xx年，營(yíng)業(yè)部將進(jìn)行專項(xiàng)的超柜業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使大堂人員更清楚地知曉超柜業(yè)務(wù)，尤其是輪班的客戶經(jīng)理。同時(shí)，也將超柜分流率考核的重要性再次對(duì)柜員做好強(qiáng)調(diào)，讓柜員對(duì)客戶做好解釋工作，做好超柜業(yè)務(wù)的二次分流。

　　20xx年已經(jīng)過去，20xx年任務(wù)仍然艱巨，但營(yíng)業(yè)部將眾志成城，團(tuán)結(jié)一心，做好工作，不辜負(fù)支行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心愛護(hù)。

　　銀行家訪工作總結(jié) 篇9

　　在資本充足率、利率市場(chǎng)化和金融脫媒的大背景下，商業(yè)銀行發(fā)展零售業(yè)務(wù)已經(jīng)不再是“喊口號(hào)”，各行已經(jīng)紛紛將“調(diào)結(jié)構(gòu)”付諸行動(dòng)，零售業(yè)務(wù)的發(fā)展速度和比重不斷提高。

　　而XX年對(duì)于銀聯(lián)信零售銀行部來說，也是調(diào)整年。在符總的重視下，各產(chǎn)品經(jīng)理分析了客戶需求，梳理了產(chǎn)品體系，同時(shí)也加強(qiáng)了與營(yíng)銷的互動(dòng)，并通過向客戶寄送《零售銀行產(chǎn)品白皮書》等形式，零售銀行部在公司內(nèi)部的“聲音”加強(qiáng)，在客戶中的影響力也不斷擴(kuò)大。

　　一、XX年工作總結(jié)

　　在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，今年本人在履行產(chǎn)品經(jīng)理職責(zé)方面，取得了巨大的進(jìn)步，下面主要從產(chǎn)品督導(dǎo)、營(yíng)銷與市場(chǎng)推廣、客戶需求定位和團(tuán)隊(duì)建設(shè)四個(gè)方面，進(jìn)行了總結(jié)：

　　四大方面

　　工作歸納

　　產(chǎn)品督導(dǎo)方面

　　制定個(gè)貸和零售銀行產(chǎn)品體系，制定最新產(chǎn)品推薦表；

　　上線了新產(chǎn)品《小微金融資訊》《零售銀行專題》，已實(shí)現(xiàn)了多份銷售，并為下一年打下了基礎(chǔ)；

　　指導(dǎo)分析師寫作，全面監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量，無客戶投訴事件；

　　與數(shù)據(jù)部和技術(shù)部積極溝通，目前綜合處理系統(tǒng)中已有個(gè)貸相關(guān)數(shù)據(jù)

　　營(yíng)銷與市場(chǎng)推廣

　　對(duì)新產(chǎn)品制作營(yíng)銷方案，對(duì)客戶經(jīng)理培訓(xùn)；

　　及時(shí)更新樣本、產(chǎn)品介紹、征訂通知等；

　　加強(qiáng)主動(dòng)與營(yíng)銷總監(jiān)及客戶經(jīng)理的'溝通；

　　通過撰寫銀行界、回答記者問題等方式，宣傳產(chǎn)品

　　客戶需求定位

　　加大了與客戶的主動(dòng)溝通，如民生總行的個(gè)性化；

　　及時(shí)拜訪客戶，了解客戶需求，向客戶推薦相關(guān)報(bào)告，根據(jù)客戶需求提出個(gè)性化報(bào)告，或者對(duì)相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行改造和完善；

　　統(tǒng)計(jì)所負(fù)責(zé)客戶的反饋信息，并進(jìn)行歸納總結(jié)；

　　團(tuán)隊(duì)管理

　　了解團(tuán)隊(duì)分析師各自優(yōu)勢(shì)及缺點(diǎn)，并適當(dāng)鼓勵(lì)和及時(shí)指導(dǎo)；

　　多與分析師溝通，將公司政策和客戶需求及時(shí)反饋給分析師

　　通過以上的種種努力，XX年本人所負(fù)責(zé)產(chǎn)品產(chǎn)值萬左右，與去年末相比增長(zhǎng)40%，完成了年初制定的目標(biāo)。具體情況如下：

　　產(chǎn)品

　　負(fù)責(zé)產(chǎn)品

　　一季度

　　二季度

　　三季度

　　四季度

　　合計(jì)

　　1、個(gè)人信貸業(yè)務(wù)月報(bào)

　　2、個(gè)貸業(yè)務(wù)年報(bào)

　　3、零售銀行同業(yè)監(jiān)測(cè)周報(bào)

　　4、零售銀行同業(yè)監(jiān)測(cè)月報(bào)

　　5、小微金融資訊

　　下線產(chǎn)品

　　銀行零售業(yè)務(wù)月度觀察

　　個(gè)性化再銷售

　　零售銀行專題研究

　　零售銀行同業(yè)數(shù)據(jù)比較

　　零售銀行年報(bào)

　　商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)報(bào)告

　　其他

　　個(gè)性化項(xiàng)目合計(jì)

　　亮點(diǎn)：

　　第一個(gè)亮點(diǎn)是個(gè)性化項(xiàng)目取得較大進(jìn)步，全年共到款xx萬元，不管是對(duì)產(chǎn)品經(jīng)理還是對(duì)分析師來說，均具有重大意義。

　　第二個(gè)亮點(diǎn)是個(gè)貸月報(bào)優(yōu)勢(shì)依然保持，貢獻(xiàn)了%的業(yè)績(jī)。

　　第三個(gè)亮點(diǎn)是注重個(gè)性化的再銷售，比如xx銀行總行零售銀行部的個(gè)性化，通過對(duì)產(chǎn)品的再組合與整理，及時(shí)出臺(tái)征訂通知，加大與營(yíng)銷的溝通，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品價(jià)值的最大化，共創(chuàng)造了萬的業(yè)績(jī)。

　　問題：

　　《零售銀行同業(yè)監(jiān)測(cè)月報(bào)》僅實(shí)現(xiàn)了銷售一份，分析原因還是月報(bào)與周報(bào)的定位差異性不大

　　《小微金融資訊》季度出刊，時(shí)間間隔較長(zhǎng)

　　二、XX年工作計(jì)劃

　　對(duì)于我個(gè)人而言，真是感嘆歲月如梭，轉(zhuǎn)眼到公司已經(jīng)三年，作為我來北京后的第一份工作，又趕上公司實(shí)行新的產(chǎn)品經(jīng)理制度，我有幸成為個(gè)貸產(chǎn)品經(jīng)理，本人很珍惜這個(gè)機(jī)會(huì)，時(shí)刻以實(shí)現(xiàn)客戶價(jià)值和提升自己素質(zhì)為工作理念，認(rèn)真履行產(chǎn)品經(jīng)理的工作職責(zé)。未來，我相信通過銀聯(lián)信的工作平臺(tái)，在不斷實(shí)現(xiàn)客戶價(jià)值的過程中，也能實(shí)現(xiàn)自己價(jià)值。

　　下一年的工作計(jì)劃：

　　XX年，希望能穩(wěn)定保持目前的工作團(tuán)隊(duì)，繼續(xù)不斷改善產(chǎn)品，加強(qiáng)與營(yíng)銷客戶經(jīng)理、客戶的溝通，敢于嘗試做個(gè)性化報(bào)告，使我們的產(chǎn)品銷售更上一層樓，業(yè)績(jī)提升30%以上。同時(shí)，還要多向公司優(yōu)秀的、有經(jīng)驗(yàn)的同事學(xué)習(xí)，珍惜公司的培訓(xùn)機(jī)會(huì)，使得自身及分析師的職業(yè)素質(zhì)不斷提高。

　　銀行家訪工作總結(jié) 篇10

　　20xx年至20xx年是x行發(fā)展比較快的幾年，這幾年對(duì)我來說也是辛勤耕耘的三年，是適應(yīng)變革的三年，是開拓創(chuàng)新的三年，也是理清思路、加快發(fā)展的三年。在這三年里，隨著x行的發(fā)展，我完成了自己與工作的融合，并且在這三年里，組織和領(lǐng)導(dǎo)給予了我許多學(xué)習(xí)和鍛練的機(jī)會(huì)。

　　一、強(qiáng)化業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高自身綜合素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)的需要。

　　我從事儲(chǔ)蓄工作以來，十分注重個(gè)人業(yè)務(wù)本事的培養(yǎng)學(xué)習(xí)。為儲(chǔ)戶供給規(guī)范優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時(shí)，刻苦鉆研業(yè)務(wù)技能，在熟練掌握了原業(yè)務(wù)流程的基礎(chǔ)上，進(jìn)取認(rèn)真地學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù)、新知識(shí)，遇到不懂的地方虛心向領(lǐng)導(dǎo)及專業(yè)科請(qǐng)教學(xué)習(xí)。隨著銀行改革的需要，我的工作本事和綜合素質(zhì)得到了較大程度的提高，業(yè)務(wù)水平和專業(yè)技能也隨著x行各階段的改革得到了更新和提高。

　　二、以高度的職責(zé)心，用戶至上的服務(wù)理念，將優(yōu)質(zhì)工作落到實(shí)處。

　　我始終堅(jiān)持“客戶第一”的思想，把客戶的`事情當(dāng)成自己的事來辦，換位思考問題，急客戶之所急，想客戶之所想，大膽開拓思想，征對(duì)不一樣客戶采取不一樣的工作方式，努力為客戶供給最優(yōu)質(zhì)服務(wù)，以贏得客戶對(duì)我行業(yè)務(wù)的支持。多次受到不一樣類型客戶的贊揚(yáng)，從未接到過一齊客戶投訴。

　　時(shí)代在變、環(huán)境在變，銀行的工作也時(shí)時(shí)變化著，每一天都有新的東西出現(xiàn)、新的情景發(fā)生，這都需要我跟著形勢(shì)而改變。學(xué)習(xí)新的知識(shí)，掌握新的技巧，適應(yīng)周圍環(huán)境的變化，提高自己的履崗本事，把自己培養(yǎng)成為一個(gè)業(yè)務(wù)全面的中行員工，更好地規(guī)劃自己的職業(yè)生涯是我所努力的目標(biāo)。

　　當(dāng)然，在一些細(xì)節(jié)的處理和操作上我還存在必須的欠缺，今后我將一如既往地做好本職工作，時(shí)刻以“服務(wù)無止境，服務(wù)要?jiǎng)?chuàng)新，服務(wù)要持久“的服務(wù)理念鞭策和完善自己，在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的關(guān)心、指導(dǎo)和幫忙中提高自己、更加嚴(yán)格要求自己，為x行的改革發(fā)展進(jìn)程添磚加瓦，將優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作落到實(shí)處！

　　三、工作展望

　　本人期望繼續(xù)在此刻的儲(chǔ)蓄崗位上工作，安分守己，兢兢業(yè)業(yè)，所以對(duì)于目前的工作崗位競(jìng)選，我也選擇綜合柜員這一崗位，我以往在20xx，20xx兩年的技能測(cè)試?yán)锬玫竭^一級(jí)手的成績(jī)，唯一的遺憾是沒有沖到過5星級(jí)柜員，所以我今后的目標(biāo)是爭(zhēng)取拿到過5星級(jí)柜員，不管能不能行，以此為奮斗目標(biāo)。

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